[hellpioneer]

А может просто двумя слоями одну гасить _alpha от 100 до 0, а другую от 0 до 100. Гиморно вы делаете. А трассировать - вообще не стоит не в коем случае. Анимация формы у вас будет страшенная.

P.S. Break apart и trace bitmap это немного разные вещи.